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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
硕世生物 261.08 12.34% 88
金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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旷日持久的干部考核 普京

近10年来,苹果产业链一直是持续时间最长、影响最大的投资主题。富士康的成功更不用说了。在A股中,利迅精密有1700多亿家公司。此外,新威通信等一批市值上百亿的公司也出现了。未来10年,这样一个规模庞大的巨人将依赖华为。为什么?从总量上看,在相对乐观的情况下,国金证券预测,2025年前华为整体营收将达到3000亿美元,总额的双增长将为供应链企业提供充足的增长空间。数据显示,2019年前三季度,华为实现营收6033.3亿元,同比增长24%。更重要的是,华为重视合作共赢,构建共赢生态系统,通过做大蛋糕,在开放环境中实现共同成长。今天,我们将结合多家机构的研究报告,探讨相关的机会。华为的手机机会华为与国内供应商有很高的议价能力。因此,相对较低的毛利率并不是供应商的主要矛盾,规模效应才是赚钱的关键。考虑到5g的投资周期有望超过4G时代,加上华为在全球市场的扩张,其供应链企业未来有望涌现出一批长期稳定增长的公司,这将给资本市场带来稳定的回报。
此外,华为在国内代工产品上的投入会越来越多,逻辑也会越来越明显。组织建议关注新进入华为供应链、市场规模较大的企业。目前,华为营收占比不大,但未来有望扩大影响力。这些公司有机会替代其他公司,如:利晨精密(连接器和机场的核心供应商)、利晨精密(SZ)002475、信威通信(专注于终端天线,LCP天线受益于5g手机)鹏鼎控股(PCB领域的领军企业,可生产LCP面板和SLP)。华为云计算协会华为认为,到2025年,所有企业信息技术解决方案将实现云化,85%以上的企业应用将部署到云上。与亚马逊、阿里巴巴、谷歌等云计算巨头依靠自身海量数据业务场景成长不同,华为云不触碰应用和数据,需要走另一条路。在华为未来3000亿美元的业务版图中,企业网络业务预计将占500亿美元,而实现这一目标的关键是华为云。

国进认为,未来5年(2019-2023年),华为云服务收入(包括私有云等)将从2018年的10亿美元以上增长到100亿美元。数据中心市场、arm生态系统、基础设施支撑、云安全等产业链合作企业有望与华为云一起成长。重点公司:易华路:华为领先的ISV,与华为长期合作。随着华为数据保护解决方案的正式发布,公司主导的蓝光存储技术得到了主流厂商的认可。公司蓝光存储技术主要应用于华为的一体式归档机,以蓝光为存储介质,有望取代现有主流的基于磁带库的冷数据存储系统。公司加入华为进入数据保护和归档市场,开拓了广阔的增长空间。浪潮资讯:根据IDC最新数据,最新浪潮资讯约占国内出货量的29%。考虑到华为曙光市场战略的变化以及叠加浪潮信息的成本优势和制造规模,预计未来市场份额将继续上升,甚至接近40%。浪潮资讯(sz000977)华为通信设备供应链机遇我们梳理了华为通信设备供应商国产化替代能力和市场规模的主要领域。我们可以看到,虽然国产化通信设备已成为主流,但国内的核心芯片如FPGA、CPLD、CPU、DSP等发展缓慢,国产替代能力较弱。这些领域现在被西林克斯和德州仪器等外国制造商垄断。在当前政策和华为淘汰a股趋势的推动下,具有非传统优势的国内芯片供应商有望崛起。对此,我们建议关注紫国光微和朗讯科技。
紫光国威:FPGA产品已经少量出货。华为是目标客户,紫光国威是国内自主FPGA产品的领导者。目前,已与华为进行了深入合作,产品性能有了很大提高。基于28nm技术的新一代FPGA产品研发进展顺利,已完成功能和性能验证工作。国内替代前景广阔。朗讯科技是国内为数不多的具有光学芯片技术研发实力的企业之一。其25g光学芯片预计将于2020年投入市场。在与华为相关的半导体专业安全领域,海思占据全球50%以上的市场份额。智能手机未来的增长点主要集中在AI和5g上,海思先后推出了麒麟970、麒麟980、天钢、巴龙5000等相应的手机芯片。预计未来三年机顶盒芯片年复合增长率将达到15%,海丝市将占全球50%以上。在服务器芯片方面,华为推出了基于ARM架构的7-nm64核服务器芯片组kunpeng920和使用该芯片的ARM服务器泰山。这些芯片有利于晶圆制造和封装测试本地化公司。台积电和中芯国际是主要的晶圆铸造厂,而日月科技和长电科技是主要的封装和测试工厂。这里的A股主要是长电科技。长电科技:密封测试领先,增长25%。预计2023年华为海思订单将超过200亿元人民币。国金预计,长电将成为海思订单转让的主要受益方,并有望获得增量股比例最大的股份。预计到2023年,公司在海思的份额将达到25%-30%,其在长电科技的收入比重将从2019年的5%-10%提高到2023年的20%-25%,预计长电科技的毛利率将从2019年的10.8%提高到2021年的15.1%。国金给出公司2020年3.0倍市盈率估值,目标价为25.3元。千安股份、周口股份、敦煌股份、松滋股份、博乐、资兴、穆棱、如皋、余姚、增城、瑞昌、信宜、凡凡等豫股配售、招远配股、孝义股份配售、阿勒泰配股、配股平台还有25%的空间,期货融资与资金配资公司股票账户开立与资金配资开放股票公司股票市场股票市场股票学习网站

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