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机会预测丨1月8日,这些股票受政策影响有望爆发式上涨!

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一、传媒娱乐板块:近期传媒板块在游戏、影视、营销板块轮番上涨的拉动下,相对于大盘的超额收益明显。游戏板块在2019年经历了估值和业绩的双升;影视板块在2019年四季度内容监管边际宽松的带动下,行业去库存加快,板块估值先于业绩边际改善出现了明显的底部修复;营销板块在KOL直播带货火热、MCN快速崛起的背景下出现主题性行情,整体估值也出现明显回升。子板块轮动行情下,机构对于传媒板块配置力度或明显加大,当前继续维持2020年度投资策略报告中的观点:2020年传媒板块在估值仍有提升空间的背景下,行情或更多由业绩驱动,建议加大配置业绩确定性仍强的游戏龙头、去库存加快和成本端拉动下业绩有望出现明显边际改善的影视龙头以及受益于体育大年、业绩弹性较大的版权运营及体育营销龙头。

建议关注:浙江广厦、欢瑞世纪、慈文传媒、唐德影视、新文化、中文传媒、奥飞娱乐

二、光伏行业当前,全球HIT产能约3GW,其中,REC在2019年投运了600MW商业化项目,国内一批企业也开始商业化前的尝试与导入,估算规划产能超过20GW,并且2020年Q2-3将有一批标杆项目投运。装备方面,过去两年主要装备企业在转化效率等方面获得较大进展,国内相关装备上市公司也多将HIT作为重点投入方向。设备端清洗制绒、PVD/RPD、丝网印刷都已突破,唯一的难点在于PECVD,海内外众多企业都在集中攻关以提高PECVD的节拍、稳定性、均匀性,并降低设备价格,明年可能会有较大突破。除PECVD等核心设备外,低温银浆、靶材研发也有较大的突破与进展。

建议关注山煤国际、东方日升、金辰股份、捷佳伟创、迈为股份、苏州固锝

三、异质结电池:据媒体报道,当前全球HIT已有产能约3GW,但业内新老参与者均多在密切关注HIT进展,PERC规模适中的企业投入HIT意愿相对更强一些,参与方规划HIT产能超过15GW,部分企业已开始中试或小批量投运,预计2020年将有4-7GW以上的HIT新增产能投放,一批标杆企业与项目可能在年底到明年投运,将进一步提升行业对异质结电池的信心,2020年可能是HIT的产业化元年。

建议关注:协鑫集成、亿晶光电、爱康科技、山煤国际、东方日升、通威股份、亚玛顿、捷佳伟创、金辰股份、中环股份、拓日新能

四、数字货币概念目前央行数字货币的主要定位为替代纸钞,是由央行背书的法定数字货币。央行的数字货币的发行采用央行-商业银行的二元体系,中心化的管理方式,以账户松耦合的形式实现可控匿名。由于央行数字货币将采取中心化的管理体系,预计央行数字货币核心系统设计将以自研为主。但由于运营将采取央行-商业银行的二元体系,故相关技术标准和建设规范明确后,商业银行结算系统和支付清算机具有望迎来升级改造需求。

建议关注长亮科技、润和软件、宇信科技、聚龙股份、广电运通、新大陆、拉卡拉

机会情报早知道

1、2021年后或取消海上风电国补 新一轮抢装潮即将来袭东方电气、湘电股份、金风科技、上海电气

2、数字阅读市场规模年增21% 泛娱乐产业链成最大赢家掌阅科技、平治信息、中信出版

3、钛白粉售价上调500元/吨 行业需求仍旧稳健龙蟒佰利、中核钛白、金浦钛业)

4、蔚来汽车销量增速超80% 造车新势力推动汽车电动化(德赛西威、四维图新、德联集团)

5、整合社会服务资源 商务部多措并举培育电商发展壮大南极电商、苏宁易购)

6、三星折叠屏正式对外销售 华为成为首家客户然后是小米(双星新材、香山股份)

7、美国发布新出口管制措施 助推我国地理信息技术自主可控超图软件、航天宏图、欧比特

8、煤炭板块大幅拉升,库存去化显著,板块上演估值修复行情云煤能源、山煤国际、安源煤业、郑州煤电、永泰能源、山西焦化、兖州煤业

9、海上风电国家补贴2022年或取消!抢装潮将至 相关公司望受益中国神华(H、A)、陕西煤业、兖州煤业(H、A)、西山煤电、淮北矿业、瑞茂通

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