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机会预测丨12月25日,这些股票受政策影响有望爆发式上涨!

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值得关注

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行业早掘金

一、特斯拉概念:消息面上,周一,特斯拉股价上涨3.36%至419.22美元,盘中最高达422.01美元,再创历史新高。有分析称,推动特斯拉股价上涨的因素包括第三财季意外盈利、发布电动皮卡,以及在中国生产Model3取得进展等方面。财报显示,特斯拉第三季度实现营收63.03亿美元,较去年同期减少了8%,但因为成本控制得当,特斯拉净利润达1.43亿美元,年内首次扭亏为盈。此外,特斯拉还透露,上海工厂已经启动试生产,较原计划提前。

建议关注:新宙邦、威唐工业、凌云股份、格林美、华昌达、当升科技、文灿股份

二、稀土板块:上周镨钕市场报价略有松动,下游询单不多,上游企业心态支撑不足,部分小幅让价出货。镝铽市场报价上涨,缅甸矿关停消息影响商家心态,大厂看涨积极,部分持货商货源不多,略显惜售,社会库存较集中,报价积极上调。

建议关注盛和资源、五矿稀土、北方稀土、厦门钨业

三、新能源发电2020年是风电和光伏从补贴到平价的过渡期。光伏方面,2020年国内光伏或继续维持竞价政策,2019年结转+2020年竞价+平价项目有望助力国内需求复苏。从全球来看,光伏成本持续下降,海外需求有望稳步增长。随着明年硅片环节产能释放,硅片龙头的技术和成本优势将继续巩固其市场地位,优化竞争格局,同时多晶硅料和电池片环节盈利有望得到改善。风电方面,行业在政策驱动下景气度将维持高位。从前三季度招标数据来看,风电累计招标量达到49.9GW,同比增长108.5%,明年行业将迎来订单释放大年。同时伴随着海上吊装船的陆续投运,海上风电吊装实力有望得到提升。整机厂已逐步完成低价订单释放,毛利率有望迎来修复。同时伴随着收入体量的增加,整机厂商费用率也有望得到改善,盈利能力大幅提升

建议关注:通威股份、隆基股份、中环股份、东方日升、阳光电源、福斯特、金风科技、明阳智能、天顺风能、日月股份、金雷股份

四、电力设备:电网企业受用电增速趋缓叠加电价下降双重影响,近年来电费收入增长趋缓、下滑的趋势较明显,相关资本开支在2019年呈现疲弱状态,但电网投资方向更为聚焦。我们认为1、泛在信息化类投资;2、电表(泛在新需求)投资;3、低压电器周期复苏+5G新增需求高增是景气程度+增长确定性双高的细分方向。2019年是泛在电力物联网元年,泛在相关资本开支高峰期望至300-500亿,信息化类投资是优先投入领域;智能电表受更换周期与泛在升级(新标准)双因素促进有望在2020年实现量价齐升低压电器在5G基站领域存在刚需,受基站数量与单站功耗双升推动,我们预期2019-2026年望产生140亿市场空间

建议关注:国电南瑞、良信电器、炬华科技、正泰电器、岷江水电、海兴电力

机会情报早知道

1、明年5G网络将覆盖至所有地级市 产业链迎来爆发中兴通讯、硕贝德

2、苹果计划明年推出电竞PC 供应链望迎来新商机安洁科技、长盈精密

 

3、华为云新品发布会将举行 全球云计算市场快速发展(中威电子、赛意信息)

4、我国有望增加急救设施配备 将助力心脏骤停急救(鱼跃医疗、迈瑞医疗)

5、丰田向国内供应燃料电池部件 行业望加速发展(美锦能源、雄韬股份)

6、住建部部署明年工作装配式建筑将得到大力发展(鸿路钢构、精工钢构、建设机械)

7、长江保护法草案初次审议明确规定长江重点水域十年禁渔大湖股份、国联水产

8、“黄金气体”全球短缺 需求提升供应减少价格暴涨(杭氧股份、凯美特气

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