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大牛证券 万亿估值!最重要的一次打新:两地同时静待蚂蚁

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​本周四(10月29日),顶着中国最大独角兽和全球最大IPO两顶光环的蚂蚁集团开始进行网上申购,股票代码688688,申购代码787688。缴款日期为11月2日。投行人士预计,按过往情况,从获得注册到科创板上市,还至少需要13个工作日,这意味着,蚂蚁集团有望于11月上旬登陆资本市场。

港股上市进展方面,10月16日,蚂蚁集团申请赴港上市已获中国证监会批准,目前招股时间尚未确定;此前有业内人士猜测蚂蚁集团港股或将于下周二至周五(27日至30日)招股,在11月上旬A+H股实现同步IPO挂牌。

估值不断抬高

根据蚂蚁集团上市发行方案,按照1:1的首发规模,蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股,A+H发行的新股数量合计不超过发行后(绿鞋前)公司总股本的11%。其中,在A股的初始战略配售股票数13.4亿股,占A股初始发行量80%,创科创板历史纪录。

蚂蚁集团的估值一直在上调,根据胡润发布的2020年全球独角兽排行榜,蚂蚁集团的估值为1500亿,而在7月份蚂蚁启动上市计划时,估值已上升至2000亿美元,之后估值水平不断上升,在证监会同意上市注册前夕,估值水平提升至2800亿美元,22日,有外媒报道称,最新研报将蚂蚁集团估值提升至3800-4610亿美元。目前工商银行的市值还不到3000亿美元。

24日,马云在外滩金融峰会透露,昨晚(10月23日)在上海确定了蚂蚁集团的上市定价。如此大规模IPO的定价首次在纽约之外的地方定完成价,是历史第一次,在5年前甚至3年前想都不敢想。

最终蚂蚁集团IPO定价能到多少,暂时不得而知,大概率会落在3000-4000亿美元区间。这个市值可以令蚂蚁集团位列中国已上市互联网公司市值排名的第三位,仅次于阿里和腾讯,超过排名第四五六位互联网公司——京东、拼多多、网易市值的总和。

目前A股市值最高的公司贵州茅台,现在来看蚂蚁集团上市后,轻轻松松就可以拿下贵州茅台市值第一的宝座。但比起拿下市值第一,蚂蚁集团的上市还有更深层次的意义。

一般来说,头部互联网公司对股市有着积极带动作用,美股中以“FAAMG”为代表的头部科技公司,既是美股的压舱石企业,又是美国经济和企业盈利增长。但遗憾的是,A股市值前10中科技公司的数量为0,而美股市值前10中则有包括“FAAMG”在内7家科技公司;港股市值前10中则有阿里巴巴、腾讯、美团、京东4家科技公司。因此外界认为,蚂蚁登陆科创板后,有望扭转这一局面——成为A股首个中国版“FAAMG”。

两地同时静待蚂蚁

如此大的巨无霸,考虑到市场“承重”能力,同时也让更多普通投资者分享红利,蚂蚁集团提高战略配售比例至80%。

实际上,在美股、港股等市场上,机构投资者大比例认购优质标的新股属于标配操作。例如,阿里巴巴2014年在美国上市以及2019年在港股二次上市之时,机构配售比例均为90%;小米和京东在港股上市时,机构配售比例则在95%。在A股市场,京沪高铁、中国广核和中芯国际等初始战略配售占比也均为50%。

据知情人士称,中投公司和中国社保基金已确定参与A股战略投资;国际机构投资者还包括新加坡淡马锡、新加坡政府投资公司、阿布扎比投资局、沙特公共投资基金等全球顶级主权财富基金。而在战略配售限售期方面,根据发行方案,包括阿里集团、全球六大主权基金在内的战略投资者,需承诺本次配售的股票中,50%股份限售期限为12个月,50%股份限售期限为24个月。

10月25日,在第二届外滩金融峰会上,全国社保基金理事会副理事长陈文辉透露,正在积极参与蚂蚁金服IPO,“蚂蚁A轮的时候我们就重仓持有,这次IPO我们也是非常积极参与。当然了,最后井董事长能够给我多少额度和份额,我们也在期盼着,因为从高站位的角度,你给我(社保)就是给全国人民。”

“事实上,科创板战略配售门槛较高,对投资者资质、资金储备、限售期等方面均设有要求。敢于引入更多长线投资者,反映出蚂蚁的自信;上述限制条件考验下,全球机构投资者仍争相瞄准蚂蚁,则验证了投资者充分认可蚂蚁的发展潜力。”华西证券总裁助理兼研究所所长魏涛向中证君表示,“战略配售并非单向选择,它是标的与市场之间的双向选择。”

根据发行方案,此次蚂蚁集团IPO在战略配售和港股份额以外,在回拨机制启动前和“绿鞋”启动前,市场投资者可分享网上网下3.34亿股的申购份额,按目前市场对蚂蚁集团2万亿元估值计算,打新规模超过200亿元。

对比其他热门股的上市情况:2009年,中国建筑最终A股募资超500亿元;2010年,农业银行最终A股募资额超过685亿元;2020年,中芯国际科创板募资额高达532亿元;京沪高铁IPO募资超300亿元……蚂蚁集团的A股打新规模属于正常范围。

不仅在A股打新热,港股也不甘示弱。据知情人士透露,香港金管局等预计蚂蚁集团此次在港冻资将达数万亿港元。

身为香港最大券商之一,耀才证券表示将为蚂蚁集团此次IPO为客户提供高达500亿港元的贷款,规模为该公司史上最大之一,且“保证在同行之中利率最低”。

富途证券一位内部人士表示,目前该机构为参与蚂蚁集团港股打新的投资者准备了300亿元的融资额度。另一香港券商大华继显也称,已为蚂蚁预留200亿港元保证金融资。

更为财大气粗的是,汇丰表示,将为个人客户预留超过1000亿港元资金作蚂蚁集团新股认购贷款,客户除可享极低廉的利率,通过汇丰投资全速易应用程序、网上及流动理财认购均可获手续费豁免。

其他6家新股

本周除蚂蚁集团外,主板还有科翔股份、日月明、金福科技、五洲特纸、豪森股份、利扬芯片申购。

科翔股份是一家从事高密度印制电路板研发、生产和销售的高新技术企业。公司目前拥有四个 PCB 生产基地,PCB 年产能超过 180 万平方米,可以一站式提供双层板、多层板、高密度互连(HDI)板、厚铜板、高频/高速板、金属基板、IC 载板等 PCB 产品,产品终端应用于消费电子、通讯设备、工业控制、汽车电子、计算机等领域。公司的前五大客户阳光电源股份有限公司、浙江大华科技有限公司、世科创力及其关联公司、深圳市世纪云芯科技有限公司及恒晨电器及其关联公司。公司的主要竞争对手为胜宏科技、奥士康、世运电路、博敏电子、中京电子、广东骏亚。公司所属申万行业分类为电子,行业平均市盈率为52.20x。

日月明是一家专业从事铁道测控产品的研发、生产、销售和服务的企业,是中国第一家成功研制轨检小车和检定系统的企业,也是国内唯一一家拥有全系列轨道数字化测控技术的制造企业。公司的产品主要运用于轨道几何状态、表面质量、结构部件等状态的检测,指导铁路建设及运营维护单位根据相关检测结果进行新线建设、交付验收、日常维护和线路大修等,其应用需求贯穿轨道全生命周期,广泛运用于我国铁路局及下属工务段、地方铁路公司、工程建设单位、城市轨道交通运营单位等。主要竞争对手有什邡瑞邦机械有限责任公司、北京力铁轨道交通设备有限公司、四川金立信铁路设备有限公司、武汉利德测控技术有限公司和株洲时代电子技术有限公司。公司前五大客户有国铁集团、中国中铁股份有限公司、广州市华惠机电有限公司、中国中车集团有限公司和北京祥龙圣大光电科技有限公司。公司所属申万行业分类为机械设备,行业平均市盈率32.08x。

金富科技的主营业务为塑料防盗瓶盖等塑料包装用品的研发、生产和销售。公司的主要产品为塑料防盗瓶盖。公司2019年前四大竞争对手为紫江企业、珠海中富、宏全国际和信联智通,2019年前五大客户为华润怡宝、景田、可口可乐、达能和惠州宝柏。公司所属申万行业分类为化工,行业平均市盈率为21.68x。

五洲特纸是国内规模较大的食品包装纸生产企业和国内重要的格拉辛纸、描图纸生产企业。公司食品包装纸的主要客户为顶正包材、统奕包装、岸宝集团等,最终用户为康师傅、统一等大型的食品饮料公司;公司格拉辛纸的主要客户为Avery Dennison(艾利丹尼森)、冠豪高新等。公司的前五大客户为杭州顶正包材有限公司、Avery Dennison(艾利丹尼森)、冠豪高新、统奕包装、富洲公司。公司的主要竞争对手为太阳纸业、宜宾纸业、仙鹤股份、民丰特纸。公司所属申万行业分类为轻工制造,行业平均市盈率为29.00x。

豪森股份是一家智能生产线和智能设备集成供应商,主要从事智能生产线的规划、研发、设计、装配、调试集成、销售、服务和交钥匙工程等。公司的产品主要用于汽车领域,在传统燃油车领域,产品主要包括发动机智能装配线、变速箱智能装配线和白车身焊装智能生产线;在新能源汽车领域,产品主要包括混合动力变速箱智能装配线、动力锂电池智能生产线、氢燃料电池智能生产线和新能源汽车驱动电机智能生产线等。公司前五大客户为长安汽车、上汽通用、一汽集团、一汽集团和潍柴动力。公司的主要竞争对手为为柯马、蒂森克虏伯等国际制造商。公司所属申万行业分类为机械设备,行业平均市盈率为32.08x。

利扬芯片是国内知名的独立第三方集成电路测试服务商,主营业务包括集成电路测试方案开发、12英寸及8英寸晶圆测试服务、芯片成品测试服务以及与集成电路测试相关的配套服务。公司自成立以来,一直专注于集成电路测试领域,并在该领域积累了多项自主的核心技术,已累计研发33大类芯片测试解决方案,可适用于不同终端应用场景的测试需求,完成超过3,000种芯片型号的量产测试。公司为国内知名芯片设计公司提供中高端芯片独立第三方测试服务,产品主要应用于通讯、计算机、消费电子、汽车电子及工控等领域,工艺涵盖8nm、16nm、28nm等先进制程。公司主要竞争对手为京元电子、华岭股份、长电科技、华天科技和通富微电。公司前五大客户为深圳比特微电子科技有限公司、深圳市汇顶科技股份有限公司、珠海全志科技股份有限公司、深圳市锐能微科技有限公司和重庆西南集成电路设计有限责任公司。公司所属申万行业分类为电子,行业平均市盈率52.20x。

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交易规则

1、配资管理费:是指用于支付配资的利息。分别为:

1.1、按日配资,日利率0.06%

1.2、按周配资,周利率0.3%

1.3、按月配资,月利率1%

1.4、免息配资,免收管理费(盈利时平台收取12%盈利分成,亏损自负)

首期管理费从代金券和总账户余额中依次扣取,新建配资子账号时收取;

续期管理费从代金券和子账户余额中依次扣取。

当前总资产(股票市值+冻结金额+子账户余额)大于平仓线的情况下,子账户余额可为负数。

2、交易费用:是指股票交易中的费用,包含:

2.1、印花税:1‰,卖的时候才收取,此为国家税收,全国统一;

2.2、过户费:按成交金额的0.02‰;

2.3、交易佣金:按成交金额的0.2‰。

以上费用从子账户中扣取。

3、资金使用期限:以实际申请时间为准,按天、按周、按月合约默认自动延期, 免息配资使用期限为30个工作日,不可续期。

4、风险保证金 :是指按照一定比率交纳资金作为履行合约的财力担保。在您操盘出现亏损后用于支付亏损金,结束时如无亏损全额退还,保证金越低收益越大,同时风险也越大。

5、当前总资产:当前总资产=股票市值+冻结金额+子账户余额,是指当前证券账户资产,是警戒线和平仓线两个风险控制的唯一参照指标。

6、亏损警戒线 :亏损警戒线=配资资金 + 配资保证金 X 0.5,即参与配资的保证金之和亏损50%,是接近平仓线前的预先警示。

低于警戒线以下时,您将被限制买入新的股票,但允许卖出已持有的股票,您可以通过增加保证金的方式解除限制买入。

7、亏损平仓线 : 亏损平仓线=配资资金 + 配资保证金 X 0.2,即保证金亏损80%,是一种防止操作方和出资方继续亏损的强制性风险控制措施。

当前总资产低于平仓线时,即时以市价强制平仓。特别地,若子账户中有当日买入的持仓单(不能当日卖出),为及时帮用户止损,大牛证券将强制收回交易账号,即时与用户按市价结算,接收的股票于次日卖出,其盈亏由大牛证券自负,与用户无关。

强制平仓时,股票实际交易价格以实际成交为准,并不一定是在亏损80%平仓,即亏损额将会在80%-100%之间,若超出100%的亏损按照100%收取,即穿仓免责。为避免平仓操作的发生,请您时刻关注当前总资产是否充足。

8、交易时间:交易日9:30-14:55.

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