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领涨股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
硕世生物 261.08 12.34% 88
金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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进入9月份以来,市场在注册制的刺激下,掀起了一波炒低价的狂潮。但是无底线的炒小、炒差,被官媒怒批,创业板连续大跌。在市场充分释放风险之后,市场迎来了一波反弹。
周末,央行放出大利好!8月社融新增3.58万亿环比翻倍,这些指标均指向货币政策环境并未出现明显收紧的转向。经济超预期,货币也超预期,A股没有理由比外围差。同时,周末领导人也对中国的科技发展也给了定调

市场的反弹或许就是最真实的反应,然而,要注意的是市场开始重新回到正轨:资金开始在寻找真正有投资价值的主线。

从近期市场的表现来看,主力资金已经开始在布局一个重要的方向,也就是对于“十四五”的一个预期炒作。

近期,关于“十四五”规划的消息也频频刺激A股市场:

· 9月4日,有消息称我国计划把大力支持发展第三代半导体产业,写入正在制定中的“十四五”规划,此后以氮化镓为主的第三代半导体概念被持续炒作。

· 9月6日,有消息称文旅部正在编制旅游业“十四五”规划,9月7日景点及旅游板块大涨。

· 9月10日,中国计划在十四五期间加强能源金属和粮食储备,盘中稀土、农业一度大幅上涨。

所以,明白了资金的逻辑,就能帮助我们轻松把握住接下来的行情机会,为了让大家能抓住这样比较确定性的机会,我们从三大方向、通过研报以及资金的角度,深度挖掘了10只有望爆发的标的。感兴趣的朋友长按识别下方二维码,索取完整的名单

我们综合各大研究团队以及券商和投行的观点,认为有三大方向是有强烈的政策预期的,分别是:周五大爆发的可再生资源(风电、光伏等)、第三代半导体以及确定性题材军工。

一、可再生能源发展”十四五”规划进入关键时刻

和十三五不同,由于光伏风电项目已经不再需要补贴,限定可再生能源指标已经失去合法性。给规划工作增加了难度,判断非化石能源占一次能源消费比例将成为”十四五”光伏需求之锚,在2019年这一指标已达到15.3%。根据测算,如定在17.5%,则光伏年化需求将达到60-70GW,如果达20%,则可达到95-105GW,鉴于当前中央对于新能源的高度重视,判断十四五规划的”关键指标”可能高于18%,则最后年化光伏装机可能达到80-100GW区间。

二、有消息称,中国正在规划将大力支持发展第三代半导体产业或写入”十四五”规划之中

计划在2021到2025年的五年之内,举全国之力,在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面对第三代半导体发展提供广泛支持,以期实现产业独立自主。目前,第三大半导体材料市场呈现出美日欧玩家领先的格局。以碳化硅为例,美国全球独大,占据全球碳化硅产量的70-80%;欧洲拥有完整的SiC衬底、外延片、器件以及应用产业链,日本则是设备和模块开发方面的领先者。相比之下,中国的第三代半导体产业稍显贫弱,在技术领先度、市场份额占比等方面较落后。第三代半导体或成为政策发力点。

三、军工行业受宏观经济波动影响较小,十四五期间受益最具确定性。

预计2020年增长在15-20%。主要由于:国防建设属于公共消费,政治局会议明确合理增加公共消费,2020年国防预算增速6.6%,行业投入和资金沉淀充足。主战装备列装势头较快;军改影响逐步消除,此前影响的订单和回款预计未来同比增长相对加快;军工体制改革提升企业经营效率,行业里不适应发展需要的制度、体系得以逐步改革,生产效率得以改善。且股权激励有进一步推进的迹象,在价格改革的压力下,企业降低成本和费用的意愿将增强。

和讯团队已经从三大方向中,通过技术面,基本面以及机构预期面,锁定了10只有望成为龙头的强势股标的

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